Skip to main content

Finbite Dokumentu sūtīšanas profila iestatīšana

Dokumentu sūtīšanas profils nosaka, kā Business Central nosūta dokumentus klientam. Finbite integrācijai šajā profilā ir divi papildu lauki:

  • Finbite Delivery Channel — Finbite piegādes kanāla izvēle (Portāls, E-pasts, Pasts, Interneta banka, vai to kombinācijas).

  • Attach Invoice PDF — vai pievienot rēķina PDF kā pielikumu izejošajam e-dokumentam.

Šie lauki ļauj iestatīt atšķirīgu piegādes veidu katram klientam.

image-20260528-181411.png

1. Dokumentu sūtīšanas profila izveide​

  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, kas atver funkciju Tell Me, ievadiet Dokumentu sūtīšanas profils un atlasiet saistīto saiti.

  • Lapas "Dokumentu sūtīšanas profils" skatā izvēlieties darbību Jauns.

  • Cilnē "Visp. Info" aizpildiet:

    • Kods: Unikāls kods (piem. FINBITE-PORTAL, FINBITE-EMAIL).

    • Apraksts: Īss apraksts, piem. "Finbite Portāls".

    • Noklus.: Atzīmējiet, ja šim profilam jābūt noklusējumam.

2. Nosūtīšanas opciju konfigurēšana​

Cilnē "Sūtīš. opcijas" aizpildiet laukus:

  • Elektroniskais Dokuments: Izvēlieties opciju, kas izmanto e-dokumentu pakalpojumu.

  • Formāts: Izvēlieties Finbite formātu.

  • Elektroniskā dokumenta servisa plūsmes kods: Norādiet darbplūsmas kodu, ja izmantojat paplašināto e-dokumentu pakalpojuma plūsmu.

3. Cilnē "E-Document" — Finbite specifiskie lauki​

Lauks

Apraksts

Finbite Delivery Channel

Finbite piegādes kanāls (skat. tabulu zemāk). Noklusējuma vērtība: Portal.

Attach Invoice PDF

Atzīmējiet, lai pievienotu rēķina PDF kā pielikumu izejošajam e-dokumentam. PDF tiek ģenerēts no Business Central Report Selection iestatījumiem, ievērojot klienta Custom Report Layout, ja tāda ir definēta.

Finbite Delivery Channel iespējamās vērtības​

VērtībaApraksts
PortalE-rēķins tiek piegādāts Finbite portālā. Saņēmējam jābūt Finbite klientam. Šī ir noklusējuma vērtība.
EmailE-rēķins tiek nosūtīts uz klienta e-pasta adresi (E-mailAddress laukā e-dokumentā). Saņēmējam nav jābūt Finbite klientam.
PostE-rēķins tiek izdrukāts un nosūtīts pa pastu uz klienta adresi.
Internet BankE-rēķins tiek piegādāts klienta interneta bankā kā maksājuma pieprasījums.
Email and Internet BankKombinētais kanāls — vienlaikus E-pasts un Interneta banka.
Post and Internet BankKombinētais kanāls — vienlaikus Pasts un Interneta banka.

Izveidojiet vairākus sūtīšanas profilus dažādiem klientu segmentiem (piem. FINBITE-PORTAL lieliem klientiem, FINBITE-EMAIL maziem klientiem) un piešķiriet katram klientam atbilstošo profilu.

4. Nosūtīšanas profila piešķiršana klientam​

  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, ievadiet Klienti un atlasiet saistīto saiti.

  • Atveriet tā klienta karti, kuram vēlaties iestatīt nosūtīšanas profilu.

  • Laukā Dokumenta sūtīšanas profils izvēlieties atbilstošo Finbite nosūtīšanas profilu.

Ja klientam izvēlēts kanāls Email, pārliecinieties, ka klienta kartītē ir aizpildīts lauks E-Mail, jo šī adrese tiks izmantota e-rēķina piegādei.