Skip to main content

Unifiedpost Elektroniskie dokumenti iepirkumu procesā

Šī sadaļa apraksta, kā saņemt un apstrādāt e-rēķinus, kas ienāk no piegādātājiem caur Unifiedpost operatoru.

1. Piegādātāju iestatīšana​

  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, ievadiet Piegādātāji un atlasiet saistīto saiti.

  • Izvēlieties piegādātāju un atveriet karti.

  • Cilnē "Saņemšana" atrodiet lauku Saņemt e-dokumentu uz:

    • Pirkuma rēķins — sistēma izveidos pirkuma rēķinu no katra ienākošā e-rēķina.

    • Pirkuma pasūtījums — sistēma mēģinās atjaunināt esošu pirkuma pasūtījumu vai izveidos jaunu.

2. Darbs ar pirkuma rēķiniem​

  • Lai automātiski savāktu ienākošos rēķinus, izmantojiet partijas darbu, kas tiek konfigurēts e-dokumentu pakalpojuma kartītē.

  • Pēc partijas darba pabeigšanas jaunie importētie rēķini tiek parādīti lapā E-Dokumenti.

  • Atveriet konkrētu e-dokumentu un pārbaudiet, vai laukā Ieraksts ir izveidots pirkuma rēķina numurs.

  • Lai pārietu uz pirkuma dokumentu, noklikšķiniet uz lauka Ieraksts. Pārbaudiet un grāmatojiet dokumentu.

image-20260528-173725.png

3. E-dokumentu statusi un žurnāli​

  • Cilnē E-Dokumenta pakalpojuma statuss pārbaudiet lauku E-Dokumenta statuss.

  • Lauks Žurnāli atver lapu "E-Dokumenta žurnāli" ar statusu vēsturi.

  • Lauks Saziņas žurnāli parāda detalizētu informāciju par Unifiedpost pieprasījumiem un atbildēm.

4. Kļūdu diagnostika​

Ja dokumentu nevar apstrādāt, meklējiet šādus indikatorus:

  • Lauks Elektroniskā dokumenta statuss galvenē rāda statusu Kļūda.

  • Cilnē Kļūdas un brīdinājumi ir viens vai vairāki ziņojumi.